“1+6+N”组织变革之后的第一份“成绩单”，阿里向外界透露了不少信息。7月23日，根据阿里公布的2023财年年报，在集团大盘营收增速放缓、占据收入大头的中国商业板块增长乏力的同时，菜鸟、国际商业板块领跑。与此同时，阿里国际数字商业集团CEO蒋凡、菜鸟集团CEO万霖加入阿里巴巴集团合伙人阵营也吸引了外界的目光。眼下，随着阿里各业务独立进程加快，专家指出，无论是哪一个业务板块，都需要讲好更多故事，构建新的利润增长点，才能够在“前有豺狼，后有虎豹“的外部以及内部竞争中站稳脚跟。
营收增速放缓，蒋凡、万霖成合伙人
根据阿里披露的2023财年年报，在截至2023年3月31日的12个月内，阿里营收8686.87亿元，相较于2022财年8530.62亿元的数据，同比增长2%；同期净利润为655.73亿元，同比增长39%，不按美国通用会计准则（Non-GAAP）计算，净利润为1413.79亿元，同比增长4%。
尽管营收保持增长，但相比2022财年同比增长19%以及2021财年同比增长41%的增速，难以否认的是，2023财年，阿里集团营收增速仍在放缓。
在各业务具体的收入方面，根据年报披露的情况，菜鸟、国际商业以及本地生活服务增长势头最猛。报告期内，菜鸟收入556.81亿元，同比增长21%；包括速卖通、Lazada在内的国际贸易业务收入为692.04亿元，同比增长13%；而包括饿了么、飞猪等业务在内的本地生活服务收入则为501.12亿元，同比增长12%。
与此同时，占据阿里营收大头的中国商业收入为5827.31亿元，同比下滑1%。其中，包括天猫、淘宝、盒马等在内的中国商业零售业务收入同比下降2%。阿里表示，主要是由于消费需求减少、持续的竞争以及疫情造成的供应链和物流影响所致。
值得注意的是，根据年报中披露的合伙人名单，国际数字商业集团CEO蒋凡以及菜鸟集团CEO万霖成为阿里新的合伙人，而阿里云创始人王坚则退出了上述合伙人名单。据了解，根据阿里合伙人制度，除长期合伙人外，所有其他合伙人必须在年满60周岁、或使其有资格担任合伙人的聘用关系终止时退休。
十年折戟，海外业务初露头角
蒋凡位列阿里合伙人名单，对于许多内部人士来说并不意外。根据今年5月阿里公布的6家业务集团董事会名单，彼时的蒋凡，除了是国际数字商业集团首席执行官外，还是淘天集团以及菜鸟的董事。
“蒋凡此前在集团内部相对还是比较低调的。”一位接近阿里的内部人士表示，今年5月的财报电话会，是蒋凡参与的首次财报电话会，“在会上，蒋凡也频繁地提到了‘增长’”。
率兵打胜仗，业务确实是蒋凡重回合伙人名单的底气。2019年，加入阿里六年，已经带领淘宝从PC电脑端成功迈向无线移动端，一手构建出淘宝“千人千面”智能化算法应用的蒋凡，首次出现在了阿里合伙人名单中。不过，次年，时任淘宝天猫总裁的蒋凡“因个人家庭问题处理不当”被取消阿里合伙人身份。不久之后，蒋凡就被调去海外业务。
事实上，在蒋凡之前，阿里电商出海屡次折戟。十多年前，阿里就打算在海外市场接入中国工厂，野心勃勃地想要在海外再造一个零售巨头。然而，现实的骨感很快击破了理想。2021年，在前一年销售额刚刚突破100亿美元之后，SHEIN的销售额迎来翻倍，做到了近200亿美元的跨越。而此时的阿里，国际商业的部分仅仅为164亿元。
作为技术出身的创始人，蒋凡在淘宝的移动化改造中，玩转着流量、算法以及移动端的用户体验这三个关键要素。而在阿里的国际化业务板块，蒋凡也从用户体验出发，在本土化和优质供给等方面做出了重要决策，比如有扶持海外商家、开发重点国家的独立应用以及在重点国家匹配了相应的本地化人才编制等。
蒋凡的打法很快显出了成效。根据财报披露数据，2023财年，蒋凡领导的Lazada、速卖通、Trendyol和Daraz均实现了总体订单的增长。数据显示，2023财年，速卖通在韩订单增长超过30%，Trendyol在土耳其的订单增长超过45%，以当地货币计算的GMV同比增长超过了110%。
营收年复合增长率超过60%，菜鸟权重或提升？
阿里出海，菜鸟为舵。在CEO万霖的带领下，菜鸟在2023财年交出的成绩单也十分亮眼。从业务规模来看，菜鸟同比上涨21%的营收增速与增长速度分别排在二、三名的国际商业与本地生活拉开了超过7个百分点的差距，是整个集团营收增长最快的业务线。而这一年，菜鸟对集团总营收的贡献也从2018财年的2%上升至2023财年的6%，超过60%的营收年复合增长率远甩开了同期复合增长率在30%左右的顺丰和京东物流。
2014年，菜鸟刚刚成立一年，从亚马逊离开的万霖加入后担任菜鸟副总裁，负责仓配以及跨境物流的业务。不到三年之后，万霖就先后担任了菜鸟总裁、百世和圆通的董事。而在阿里2022年初的晋升名单中，升任M7（资深副总裁）的高管仅有两人，万霖也是其中之一。
一路的晋升，也不难看出集团内部对万霖的认可。而在今年3月阿里启动“1+6+N”的组织结构改革之后，万霖继续担任菜鸟集团CEO，成立十周年的菜鸟，也终于在这一年宣布正式启动上市计划。
在此之后，菜鸟的动作也愈发频繁。先是联合申通推出智选仓配次日达服务，然后再是拿下全国快递牌照，自营快递“菜鸟速递”上线，推出包括半日达、次日达和经济仓配三大产品，直接“叫板”国内其他头部快递企业。
值得一提的是，在阿里最初披露的“1+6+N”变革中，阿里提出盒马、菜鸟先进行IPO，并表示盒马上市流程预计在未来6-12个月内完成，菜鸟的上市计划则预计在未来12-18个月内完成。而现如今，官方宣传口径却变为了“菜鸟、盒马启动探索IPO”。针对菜鸟的上市进程是否会提至盒马之前，菜鸟相关负责人向北京商报记者表示“一切仍以5月集团财报为准”。
“万霖加入合伙人的行列，或许也意味着菜鸟在集团内部的权重提高。实际上，不管是国际商业还是菜鸟，后续都有可能够获得集团的更多资源倾斜”。电子商务交易技术国家工程实验室研究员赵振营认为，在国内流量生产增长进入瓶颈期的今天，淘天的高速增长已经不太现实，而菜鸟和本地生活国际商业等板块还有比较大的增长空间，“阿里作为一个国际化互联网公司，加大对增长潜力大的业务的投入力度是通行做法”。
毫无疑问的是，随着阿里“1+6+N”的裂变加速，无论是哪一个业务板块，都需要讲好更多故事。“未来，各业务必须根据自己板块的业务特点，深入挖掘，构建新的利润增长点，才能够才能够在内部以及外部的竞争中站稳脚跟。”赵振营说道。
看这文章的标题，我还以为阿里今年多牛呢，结果一点进来算了算账，真服了，2023财年营收增速2%。上一年19%，再上一年41%。这叫“首份成绩单”？这明明就是高速公路上踩了刹车之后拿出来的油耗表嘛。8686亿净利是涨了不少，但那个655亿的同比+39%到底是怎么来的？文章只给一个数，也没说清楚是靠经营赚的还是靠省出来的，反正我不会一看39%就跟着嗨。 先说下我为啥对这事有感觉。以前我在淘宝开过小破店，卖点手工皮具，那大概是2014、2015年吧，平台的流量确实猛，你东西不算特别好也能出单，不需要太多花活。后来慢慢不行了，广告费涨得比我皮料还贵，不投直通车根本没人看你。我这种小卖家就先撤了。所以看阿里这份年报，中国商业收入5827亿还跌了1%，我一点都不意外。淘宝天猫用户体验这些年大家也有数，搜个东西前面全是广告位，说好听叫智能推荐，说难听就是谁交钱谁排在前面。我作为一个老买家，现在打开淘宝的频率是越来越低了，想买个啥直接去拼多多或者抖音刷，淘宝对我来说慢慢变成了一个查快递的地方。你平台自己把用户逛街的乐趣搞没了，再来一句“消费需求减少、持续的竞争”，这话说的，好像跟你们一点关系都没有似的。 文章把菜鸟、国际商业、本地生活说成增长最猛的板块，我还专门看了下：菜鸟收入556.81亿，同比增长21%；国际商业692.04亿，增长13%；本地生活501.12亿，增长12%。单看百分比是不错，可是你架不住基数小啊。这仨加起来才1750亿左右，中国商业一个板块就5827亿，少了快四千亿。低基数上蹦跶俩百分点跟大象身上挠痒痒，完全不是一个概念。你要是信了这几个两位数增长就当阿里重新起飞了，那我只能说，股市的韭菜真是割不完。更何况菜鸟和国际业务大概率还在烧钱阶段，收入涨的猛不代表利润挣得多。文章光挑收入增速出来说，不给利润率，这跟在饭桌上只报喜不报忧有啥区别？我不懂会计，我就知道一个理儿，光看营业额不看亏不亏，等于夸一个厨子颠勺颠得高，结果端上来的菜是糊的。 再说说蒋凡。这名字这几年瓜太多了，我一个路人都吃得有点撑。文章说他回合伙人阵营是因为“业务有底气”，还说他“频繁提到增长”。我看了只想笑。蒋凡确实有两把刷子，当年淘宝从电脑端转向手机端，搞千人千面，这事我作为商家也感受过，确实牛。可大家别忘了，2020年他是为啥被取消合伙人身份的？新闻稿写得很体面：“因个人家庭问题处理不当”。啊呸，当年的微博热搜有多难看，全网谁不知道？小三在网上直接开撕原配，那叫“家庭问题处理不当”？那是把家事变成全民八卦，最后还得公司出来替他灭火。这事放一般公司，可能早就让他卷铺盖走人了。阿里呢，减掉合伙人头衔，但淘宝天猫总裁的位置还让他坐了一阵子，后来又把他调去管海外业务，妥妥的“流放边疆”。没想到人家命硬，流放几年，硬是把海外业务做出了一点儿动静，现在又重新当上合伙人。我说实话，有能力是能力，可阿里合伙人体系以前最喜欢讲文化、讲价值观，现在呢？一个因为私德问题被拿下的人，只要打仗厉害，照样能杀回来。这说明什么？说明阿里的价值观是橡皮泥做的，业务缺人时捏一捏就变了。可能资本也更买账，毕竟增长比什么都性感。但我一个普通看客，总觉得哪里不对劲。你合伙人到底是道德模范岗还是业绩英雄岗？两头的好处都想要，最后就只能两头都不太像。 还有王坚退出合伙人名单这事，文章轻轻带过，说是到了一定年龄就退。王坚是谁？阿里云的爹啊。当年阿里云还没影的时候，他天天被人当骗子，在年会上一把鼻涕一把泪地讲云计算，硬是把阿里云从无到有拉扯起来。现在不也照退不误？合伙人制度搞得比事业单位还严格，六十岁说走就走。可另一边，因为私德问题被取消合伙人身份的年轻人，业务搞好了，没到年龄，又能回来。我就想问问，这合伙人的进进出出，到底是看贡献还是看年龄还是看老板心情？王坚的贡献够大了吧？该退还得退。蒋凡现在贡献也还行吧？当年该踢也踢了。阿里的制度看着挺现代，执行起来也挺“说你行你就行”的。 文章后半段提到，阿里这十几年一直想在海外再造一个淘宝，但一直折戟。这我是信的，因为我也做过几年跨境小生意。速卖通我注册过，上去一看后台，跟淘宝后台一个模子刻出来的，界面土不拉几的，物流也慢，有些国家买个小东西要等一个月，买家天天来问货到哪了。北美欧洲那边，人家讲究快，讲究售后，你自己体验一下都觉得费劲。SHEIN能起来，靠的是供应链狠，款式多价格低，库存周转快。Temu就更不用说了，这两年在美国烧钱投广告，把“像亿万富翁一样购物”的广告打到每一个犄角旮旯。虽然大家背地里都骂Temu廉价，但人家确实把用户习惯砸出来了。阿里呢？速卖通这些年在海外到底是个啥形象？说便宜比不上SHEIN和Temu，说品质和物流又比不过亚马逊。文章里那个例子看着都可笑，SHEIN 2021年销售额就快200亿美元了，阿里国际商业业务才报了692亿人民币，这差距不是钱的问题，是整个脑子的问题。你慢吞吞搞了十多年，被一个后生仔用同样的打法反超。现在阿里说要搞独立应用、扶持海外商家、本土化，这些动作其实都是在补课，没啥可吹的。 还有那个“前有豺狼后有虎豹”的说法，我读着都替阿里头疼。前有豺狼是谁？SHEIN？Temu？亚马逊？后有虎豹又是谁？抖音电商？拼多多？美团？反正哪边都不好惹。以前阿里在国内是规则的制定者，商家要跟着它玩。现在呢？市场变成了群殴局，谁流量便宜谁就是大爷。淘宝上一个商家要伺候好几个平台，抖音那边有流量，拼多多那边有低价订单，淘宝再牛，也不可能逼着商家只在你一家开店。所以集团搞“1+6+N”组织变革，表面上是让每个业务集团更独立、决策更灵活，说得再直白一点，不就是为了让每个板块都能自己出去讲故事融资吗？菜鸟已经整了上市的消息，盒马也传过，国际商业也要引入外部资本。你做集团时，市场看的是整体平庸，你不方便讲故事；拆成一家家小公司，这个可以讲物流故事，那个可以讲出海故事，这个可以讲新零售故事，资本市场上每块肉都能单独定价。说难听点，原来一头猪只能按整头卖，现在切成五花肉、里脊肉、排骨，分着卖可能总价更高。可问题是，肉还是那头猪的肉，淘宝天猫这个最大的身躯都在放缓，光靠排骨和里脊就能反转吗？我表示怀疑。 不过这篇文章里有个词挺灵性的：“构建新的利润增长点”。我一看这句话，又笑了。这话放哪年都不过时，放哪个公司都成立。关键是“新利润增长点”哪儿那么容易构建？现在的阿里，不管哪个业务集团拆出去单独看，都要面对一堆不要命的对手。菜鸟单独打顺丰和京东物流？国际商业单独打SHEIN、亚马逊和Temu？饿了么打美团和抖音？飞猪打携程？打法从来不是没有，而是每个战场都要烧钱。阿里以前靠淘宝天猫赚的利润，现在要拿出去喂好几个孩子，其中一个孩子还跟人打架，你说累不累。所以蒋凡和万霖被提为合伙人，我觉得不仅仅是奖励他们做得好，更是做给大家看的：你们看，只要打仗打赢了，犯错也能原谅，亏损也能有前途。这个信息比年报里任何数字都重要。 我有个朋友在菜鸟站点干过，前两年和我喝酒时骂了一晚上，说内部罚款多，送一个件赚几毛钱，丢一件罚几十上百，每天累得跟狗一样，最后一个月到手也就四五千。他说菜鸟要是真上市了，可能也没一线员工啥事，全是资本在分钱。我当时还劝他，那你就别干跑腿的活儿了，换个工作呗。后来他确实走了。现在看文章说菜鸟增长最猛，我脑子里全是朋友那吐槽。公司的增长故事和基层打工人的体验，真的是两个世界。阿里这份年报里能看得出那些驿站老板的利润率吗？看不出。我只知道，一个物流网络要是靠极致压榨末端来维持速度和成本，那它增长得越快，底下的抱怨声可能就越大。 关于蒋凡那个“频繁提到增长”，我还想问一句：他除了说增长，还能说什么？他总不能自己说，各位投资者你们好，我当年在淘宝干过，手机端我搞起来了；后来我被发配到海外，现在也没赚多少利润，但请相信我能烧钱烧出未来吧？他必须一直念叨增长，因为资本市场就吃这一套。可是增长背后的代价是什么，文章没写。阿里国际商业收入增长13%，是不是靠补贴砸出来的？那些本地化应用上线之后留存率多少？海外商家入驻以后，是不是也在被高额佣金抽血？这些问题的答案，才是判断这份成绩单能不能持续的关键。但文章不深入，它只说个热闹。 还有一句“蒋凡此前在集团内部相对还是比较低调的”，我看完也是没绷住。他前几年那档子事闹成那样，全中国互联网人都能背出那段狗血剧情，他能不低调吗？他要不低调，天天出来接受采访，记者问啥？问淘宝怎么移动化转型？还是问私生活处理不当的心得体会？所以“低调”不是因为性格，是因为没到翻身的时候。现在不同了，坐上国际数字商业集团CEO的位置，又和万霖一起进合伙人名单，等于组织上给你盖章翻篇了。他以后可以慢慢不用那么低调了，慢慢可以出来讲宏大叙事了。这篇报道看着是在分析财报，其实也是在帮他们预热：瞧，这是阿里的少壮派，未来它们是台柱子。好的，我知道了。 写到这儿，我发现自己话痨了。但反正评论嘛，就当酒后唠嗑。最后给那些只看了标题没看内容的人一句话：阿里这份“首份成绩单”透露的不是什么胜利号角，而是整个盘子老了，不得不把不同年龄的器官分开包装，送到不同市场去卖个好价钱。这里边有能打的人，有能讲的故事，也有不少陈年旧账。蒋凡回来不是因为过去一笔勾销，而是因为现在的阿里太需要增长，太需要有人撑起海外这条线了。至于王坚退出，我尊重规则，但心里还是有点不是滋味。可能这就是商业吧，再牛的元勋，到期也得下车，但会打仗的年轻人犯了男女关系的错，却还能换一列车继续开。我不好说这是对还是不对，就是觉得这公司嘴上说的和手上做的，有时候也不是一回事。 要说我对阿里的真实态度，有点复杂。我靠淘宝赚过一点小钱，也骂过它的广告费，但它毕竟陪我走过了刚开店那几年。现在看到它这样，有点像看到一个以前很风光的长辈，年纪大了，步子慢了，开始把家里的产业分给几个孩子打理，逢人就说
蒋凡又回合伙人名单，这波操作有点意思，当年栽在个人事上被踢出去，现在带海外业务出了成绩就回来了，合伙人制度原来也是看业绩说话的。菜鸟国际涨得猛不假，问题是盘子还是小，国内零售掉一个点，够它们追好几年了，阿里这辆大车转弯真没那么轻巧。
真服了，阿里这财报一出来又是拿蒋凡说事。国际商业那块涨是涨了，可才692亿啊，人家SHEIN一年都干到200亿美元了，这差距摆着呢。一个被踢出合伙人的人又请回来，故事是挺好听，业绩能不能顶住真不好说。
菜鸟国际商业涨得欢有啥用，中国商业这块大肥肉还在跌呢。蒋凡倒是聪明，绕一圈又杀回来了。不过说句实话，这增速放缓的锅不全在疫情，电商这行当早就红海了，现在才想起来讲故事，早干嘛去了。王坚退出合伙人名单也挺微妙，阿里云吃老本吃了多少年，该换点新血了。