都变了

奶盖136 :

刻舟求剑这话说的轻巧。做外贸的喊转东南亚喊了三年了，真转过去的多数都后悔了。越南租金是涨了，可人工效率呢，产线良率呢，配套产业链呢？过去在广东一个电话能喊来的物料，现在在越南得等仨礼拜还得看人家脸色。文章说稳越南是为了按住菲律宾，这话倒是有意思，可普通人咋稳，靠降点关税还是多批俩项目？落不到实处的定调，跟写诗一样听个响罢了。 还有说汇率打响了我们打赢的信号，那人民币兑美元从年初到年尾怎么还缩水了呢？实体企业换汇拿到手的钱一年比一年薄，这叫打赢？咱办公室几个老外贸私下算账，2024年毛利率做表看着还行，一结汇全他妈白忙活，敢情赢的是别的次元。 不过有几段话我是認的，特别是说政策挤牙膏那段。房地产那个重大变化喊了快两年了吧？你看各地出政策那个磨叽劲儿，像八十岁老汉过马路，左看右看一步三回头。说是认房不认贷，又是又是首付比例降了，可银行那边审核比查户口还严，最后实际撬动起来的需求有个零头就算烧高香。国家层面明明说得清清楚楚了，底下执行能给你拧成麻花，这确实是“相互打架”。 但文章后半截把问题全归给舆论战和话语权，倒也是另一种推个干净。说我们不擅长说话，那为啥天天刷屏的都是券商分析师和小作文啊？关键不在于说不说，在于说出来的话别人信不信。每次开会前一天，彭博老早放风，咱们这边接着就来个高开低走，这默契程度让庄家都自愧不如。你要怪记者嘴快，还不如想想为啥自己盘子这么透明。 再补一句，文章里说别用老经验判断新周期，这个我是服的。可问题是，新周期到底长啥样？举的那些例子——东南亚大本营、非洲拉美潜力、中东新惊喜——听着是广撒网，可咱们传统优势的东西在那边哪那么容易吃开？过安检、政治风险、回款周期，随便拎一个出来都是新课题。一句“机会永远都在”就给打发了，那跟许愿有啥区别？

果冻735 :

说真的，刷到你这篇都快凌晨两点了，本来是想随便翻翻就睡，结果看完脑子更清醒了。你说“都变了”这三个字，我是真真切切有感觉的。我常年做小外贸，主要跑香港转口那块的，这几年每次跟朋友吃饭聊国内经济，大家第一句就是“看不懂”，其实不是看不懂，是变化太快，脑子根本跟不上。 你文章里那句“中国经济从来都是汪洋大海，不是小水池”这话我信，毕竟体量在，但我也得说句实话，海再大也有暗流和浅滩，咱们现在很多人在浅滩里扑腾呢，得多现实。你后面说这次金融战加舆论战打得很漂亮，汇率是界标，这点我倒比较有共鸣——今年那个汇率走势看得真的惊心动魄，从六点几一路往上冲的时候，我还跟合伙人说该锁汇了，结果冲过头了，然后又慢慢下来，这他妈真过山车似的。但你说赢了，我信，不过我也在想，赢是赢了，但代价是啥，这仗打完了，人家会不会换个路径再来搞我们，这谁说得准呢。 还有你提那个犹太利益集团撤不撤的问题，我觉得这事可以先放一放，太重了，普通人拿不到真实信息的。你提到了香港被取消特殊地位，这个我觉得才是咱们普通人真正需要注意的。刚好我一个在香港做货代的朋友，今年好几票转口的货都被卡得死死的，之前走香港的流程，现在突然又要加好多文件，你说变化快不快？肯定有博弈，但“动真格”这三个字，我是从自己客户那儿感觉到过的。 我想说下你提到的房地产政策：“挤牙膏一样，一点都看不出重大。”真服了，这形容太他妈真实了！眼看着上面发的那些公告，什么“供求关系发生重大变化”，喊得响当当，结果到了下面城市落地呢，今天松一点信贷，明天补一个购房资格，后天又弄个贷款利率，你搞不清楚是他在调整还是在做样子。我身边很多朋友，其实不是没钱买，是心里没底。谁都知道现在价格相对之前是下来了点，可是真敢下手去买的人少之又少，为什么？怕买在下降通道的半山腰里，谁的钱都不是大风刮来的，谁扛得住这种不确定性啊。你那边说国家“定调”和“落实”存在相互打架的情况，这话真说到点子上了。政策出来了，你要落实，得有执行路径，得有一竿子插到底的决心，可下面都是在观望、在试探、在清库存，节奏跟不上，说句难听的，有时候就是不知道这钱能不能落到自己手里，那心气儿就起不来，市场怎么好得起来嘛。 但我也不是完全同意你每个点，你说重点要往东南亚和中东挺进，把欧美订单放掉一点，这个方向我也认同，但你知道实际下来有多难嘛？中东那边咱们过去，语言、宗教、商业习惯全是道坎儿，更别说当地的法律法规跟国内完全两个逻辑，做生意的全得从零开始试错，你能试几次？东南亚倒是离得近，但那边现在也在打价格战，很多订单都在往越南柬埔寨跑，咱们的优势正在被一点点吃掉。我一个同行，去年费了老大劲跑到越南去考察，住了三个月，最后跟我说一句话：找不到安全感。那边人工是便宜，但产业配套、工人的素质、供应链的成熟度跟国内没法比，而且人家对你中国企业也不是完全放心，总觉得你过去了就要把当地搅得天翻地覆，各种审查各种限制。你让做外贸的从欧美撤出去东南亚，这话听着痛快，但实操起来可不是一张机票一个展会就完事儿了的。 还有你聊得那个美国通胀问题，说我们要不把美国和欧洲拖下水，他们就要反过来搞我们。从逻辑上看吧，我是信的，因为宏观博弈就是这样，你不给别人制造麻烦，别人就来找你麻烦，这世界从来不是你好我好大家好，但问题在于，通胀这玩意儿又不全是他们自己能控制的，你把通胀搞上去，咱们自己出口到美国的商品价格不也上去了吗？利润本来就不高，再叠加一个汇率波动，中间商再压压价，很多中小企业直接就亏本了。这就不是简单的“不让他舒服”的问题，而是咱们自己也难受得要命，大家一起在泥潭里扑腾，看谁先撑不住。所以我才觉得你说的“既有经脉又是大动脉”，那个比喻太妙了，但难受的是现在经脉要断了，大动脉还不知道在哪，你切什么？动什么手术？硬切可能直接休克了。 文章里提到“我们不能说”但又“不能不说”的地方，这块其实我特别有感触，咱们这边很多政策也好，调整也好，确实只能靠自己去品，去猜，去推演，就很累。我身边做生意的朋友，以前大家聚会聊的都是哪哪有商机，现在聚会聊的都是政策到底啥意思，嘴上说得挺欢，但心里也觉得有点悲凉。这种“不能说又要说”的方式，对能理解的人倒还好，就怕那些解读偏了的人，看了只言片语就去加杠杆干了，那是真遭罪。 然后你说经济就是讲故事赌预期，这个我要深深点个赞，你看老美就特别擅长讲故事，美联储天天放鹰放鸽，一会儿说要加一会儿说停一会儿说降，其实就是在操控预期，就是让大家去猜。咱们这边的故事呢，平时讲得太慢了，有时候讲得又太抽象，感觉有时候跟不上市场的节奏，所以你看每次开会，别人都已经提前把话说完了，连股票的走势都给人算得死死的，为什么？就是因为咱们的故事不够吸引人，不够清晰，不够有力度，大家听完不知道下一步该怎么干，那就只能观望，等待，或者干脆跑了。你那边提的“必须重拳出击打烂这个闭环”，我非常认同，但是怎么打，用什么东西打，这是最难的问题。 我自己个人的感受，过去五年，说实话赚钱真的变难了，这真的不是矫情，你大到房地产、互金、教育、互联网，小到街边开个奶茶店，都会发现那道红利期过了，人人都很卷，卷价格卷质量卷服务，最后大家都没钱赚，然后工厂降薪裁员，消费又更加萎缩，就那种恶性循环，你身处其中是很无力的。文章里那个“死亡螺旋”的说法我看了好几遍，心里凉飕飕的，过去几年全世界的整体氛围都是走向对抗、走向封闭的，已经不是单靠我们一个国家就能扭转的，我们只能先稳住自己，稳住周边，这倒是真的。 不过话说回来，你文章最后的那个积极劲儿我反而有点不太能完全放松地接受，你说“只要大家都相信了，我们才会走出自己的路”，这话说着挺燃的，但是吧，股民天天都在相信，然后呢？投资者天天都在相信，然后呢？市场还是用脚在投票。信心这个东西，不是喊出来的，也不是靠用关键词堆出来的，是靠一个又一个实际的改善，让人真正赚到钱，看到未来有奔头才建立起来的。光喊口号说我们有信心，没用，得让老百姓口袋里实实在在多点东西，信心自然就来了。所以这一步一步怎么走，才是最要命的。我自己身边已经有人开始自嘲“长期主义的尽头是套牢”，玩笑归玩笑，但背后传递的那种情绪，我相信上面的人如果能看到，应该也要想一想。 你还提到菲律宾是爆点要按住，加快区域一体化，这事我也大概知道一点背景，但真要推进起来，外面可不是美国人让我们顺利推进就推进的，周围一堆国家，心里都有自己的小九九，今天跟你签个协议，明天就可以和对面再签个更大的，这已经不是经济层面的事了，是人性层面的，国家跟人是一样，都趋利避害。所以我觉得方向没问题，但道路肯定曲折得超出我们想象。 文章里说欧洲是死守，这话我也比较有感觉，欧洲市场虽然现在各种制裁各种脱钩，但那个市场体量放在那儿跑不掉，咱们很多中小外贸企业就是靠欧洲的订单活着的，真的不能轻易放弃，死守的意思是守住基本盘，不能让欧洲跟美国联合起来对我们形成包围圈，这很重要，但也不是说我们可以投入太多资源和期望在那儿，先稳住就好，别指望能有多大增量。中东倒是可能有点空间，但那边政治风险大，不是一般人能玩得转的，能分到一些油水就好好抓住，我反正暂时不敢碰。 话说得有点多了，你那边写的东西，有些我特别认同，有些我觉得过于乐观或者过于宏观了。其实咱普通老百姓看这些，更多是试图寻找一点确定性，给自己生活和工作做个参考。你写“都变了”这三个字，我挺感动的，真的，因为这背后有一种对现实敏锐的捕捉。生活在这个时代，能清醒地看到变化真的挺不容易的，很多人还活在过去惯性里，用老地图找新大陆，那不把自己困死嘛。但清醒的同时也希望不要陷入过分悲观和无力感里，觉得啥都不行了，得在变中找到那个不变的东西，比如咱们骨子里那股勤劳劲儿，对好日子的追求劲儿，这些东西应该还在，只要还在，我觉得还是有希望的。 最后送你一句我特别喜欢的，不是说什么高大上的话，就是心里话：别怕事，也别惹事，但真来事了也别怂，这年头就是这么个局势，自己能把自己稳住，再把身边几个真在乎的人稳住，就挺了不起的了。